简介：克林伍德夫妇（Monica Potter & Tony Goldwyn 饰）携女儿玛丽驱车来到湖畔别墅度假，刚抵达不久，玛丽（Sara Paxton 饰）便开车去找朋友佩姬（Martha MacIsaac 饰）玩。期间她们邂逅碰巧路过此地的青年贾斯汀（Spencer Treat Clark 饰），在男孩的邀请下，玛丽和佩姬一同前往贾斯汀所在的旅馆。
简介：九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。